价格有望迎来长牛:“工业黄金”开启涨价模式 龙头股已悄悄启动

  不到十天时间,稀土价格再次开启上调节奏。稀土价格有望迎来长牛。

  据生意社数据,8月10日国内轻稀土市场价格上涨,金属镨钕价格上涨4000元/吨至40.25万元/吨,镨钕氧化物价格上涨1500元/吨至32万元/吨,氧化钕价格上涨3000元/吨至33.95万元/吨,金属钕价格上涨7000元/吨至42.45万元/吨,氧化镨价格上涨1000元/吨至30.1万元/吨。

价格有望迎来长牛:“工业黄金”开启涨价模式 龙头股已悄悄启动

(数据来源于生意社)

  稀土行业龙头近期涨幅领先

  在价格持续上涨的刺激下,A股与稀土相关的稀土永磁板块近期表现较为活跃,7月以来稀土永磁指数累计涨幅超过20%。北方稀土(行情600111,诊股)、金力永磁(行情300748,诊股)、五矿稀土(行情000831,诊股)、中色股份(行情000758,诊股)、科恒股份(行情300340,诊股)等10股累计涨幅在30%以上。

  北方稀土累计涨幅47.21%排在第一位,北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商,是我国稀土行业六大稀土集团之一。据中国有色金属报,北方稀土已完成3万吨磁性材料、1.5万吨抛光材料、3000吨贮氢材料、1000吨发光材料、5万立方米催化材料的产业布局。其中,磁性材料、抛光材料产能位居世界首位。同时,公司有选择地发展稀土终端应用产品,进军LED产业。伴随着产业链的延伸,公司实现从原料型企业到原料、材料以及终端应用全产业链协同发展的新格局。

价格有望迎来长牛:“工业黄金”开启涨价模式 龙头股已悄悄启动

  不过今日板块内出现了明显分化,北矿科技(行情600980,诊股)、龙磁科技(行情300835,诊股)、北方稀土、厦门钨业(行情600549,诊股)、五矿稀土等前期涨幅较大的股票走势较弱,而科恒股份、金力永磁、五矿发展(行情600058,诊股)等处于相对低位的股票涨幅居前。

价格有望迎来长牛:“工业黄金”开启涨价模式 龙头股已悄悄启动

供需基本面逐步向好,稀土价格有望迎来长牛

  稀土有工业“黄金”之称,由于其具有优良的光电磁等物理特性,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。稀土主流品种是氧化镨钕、氧化镝和氧化铽,这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势。

  近期国际局势前景仍不明朗,稀土资源战略意义再受市场关注,价格稳中有进。中信证券(行情600030,诊股)认为,随着海外持续复工复产,下半年全球稀土消费量有望反弹,预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨;受打黑、环保高压及产量指标等因素影响,预计稀土供给将会持续受限,叠加供给端收储等政策预期持续增强,供需基本面有望逐步向好,逆全球化下稀土资源的战略价值有望大幅提升。我国稀土资源储量全球第一,稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成,在政策的引导促进下,我国有望建成全球最完整、最全面的稀土产业链,稀土价格有望迎来长牛。

  5只稀土永磁概念股回调幅度超过40%

  在A股市场上,稀土永磁板块并非寂寂无名,早在去年,就曾掀起过多轮炒作浪潮,当时诞生了金力永磁、英洛华(行情000795,诊股)、中钢天源(行情002057,诊股)等大牛股。今年以来稀土永磁板块的活跃度下降不少,这与行业的价格变动以及估值回落不无关系。

  据统计,与2019年以来高点相比,大洋电机(行情002249,诊股)、科力远(行情600478,诊股)、中钢天源、科恒股份、宁波韵升(行情600366,诊股)等5股累计回调40%以上,其中大洋电机累计回调46.31%居首。正海磁材(行情300224,诊股)、厦门钨业、北方稀土表现较为坚挺,回调幅度均在10%以内。

  华安证券(行情600909,诊股)表示,目前市场对于稀土纳入收储范围的预期持续升温,大厂囤货意愿强烈,稀土价格由此持续上涨;此外,近期中美关系再度紧张,作为战略资源的稀土,配置价值再受市场关注。同时,在供给方面,叠加缅甸稀土矿进口部分收缩甚至全部停产预期,也为后市稀土价格形成有效支撑。

  根据上半年业绩数据,稀土永磁概念股喜忧参半。数据显示,5股上半年净利润有望同比增长,分别是厦门钨业、五矿稀土、天通股份(行情600330,诊股)、金力永磁、横店东磁(行情002056,诊股)。净利润增幅最大的是厦门钨业,报告期内原料钴价格相对稳定,且钴酸锂销量增长,电池材料业务盈利能力较上年同期明显回升,公司上半年实现盈利2.33亿元,同比增长200%。公司还表示,稀土产业链电机业务陆续投资,部分产品小批量生产销售。

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