本周操盘:外部因素不改市场乘风破浪

  一、市场要闻

  1、下一代北斗已经着手建设

  北斗三号高精度天基低轨星座系统即将建设,有望2025年前建成,届时北斗将实现厘米级定位服务;下一代北斗已经着手建设,要在2035年前建设一个更智能、更泛在、更融合的系统。北斗三号卫星核心器部件国产化率100%,北斗28nm工艺芯片已经量产,22nm工艺芯片即将量产。

  2、外部冲击不会改变我国经济长期向好的基本趋势

  人民日报刊文称,专家认为,尽管当前经济形势依然复杂严峻,但疫情等外部冲击不会改变我国经济长期向好的基本趋势,我国经济韧性仍强劲。随着疫情防控形势不断向好,复工复产复商复市有序推进,我国二季度经济增长明显好于预期,经济发展呈现稳定转好态势,在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。

  3、央行:下半年货币政策更加灵活适度

  下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长;尊重商业银行自主经营权,支持政策不附加硬性要求,消除小微企业顾虑和担忧。

  央行二季度货币政策执行报告:我国经济展现出强劲韧性,经济加快恢复增长,市场预期总体稳定,下半年经济增速有望回到潜在增长水平;货物价涨幅总体下行,不存在长期通胀或通缩的基础,初步估计全年CPI涨幅均值将处于合理区间。

  4、外交部回应美方打压Tiktok

  外交部回应美方打压Tiktok:有关企业按照市场原则和国际规则在美展开商业活动,遵守美国法律法规,但美方以“莫须有”的罪名进行设限打压,这完全是政治操弄;美方务必不要打开潘多拉的盒子,否则将自食其果。

  5、财政部:大力支持关键核心技术攻关

  财政部:引导资本、资源向战略关键领域聚焦,促进产业链向中高端迈进;继续大力支持疫苗和药物研发等新冠肺炎科研攻关工作,切实保障资金需求;大力支持关键核心技术攻关,推动强化国家战略科技力量。

  6、中国7月外贸向好

  中国7月(以人民币计)出口同比增10.4%,前值增4.3%;进口同比增1.6%,前值增6.2%;贸易顺差4422.3亿元,同比增45.9%。前7个月中美贸易总值为2.03万亿元,下降3.3%,占我外贸总值的11.8%;对美贸易顺差1.08万亿元,减少5.7%。

  二、板块利好

  海南

  海南近日明确在洋浦经济开发区、海口江东新区、海口综合保税区、三亚中央商务区、文昌国际航天城、陵水黎安国际教育创新试验区6个自贸港重点园区推广适用特别极简审批。

  三亚跨境电商综合试验区实施方案印发:争取用3至5年时间基本建立一套与自贸港接轨的跨境电商制度体系,到2025年跨境电商年交易额达到100亿元。

  影视

  为期9天的第23届上海国际电影节2日落下帷幕。本届电影节首次通过影院、露天及线上等多种形式举办展映活动,惠及观众超过16万人次,其中影院观影人次超过14.75万。

  垃圾分类

  三部门联合印发《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》,提出到2023年,推动具备条件的地级以上城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统。

  三、个股大事

  1、华为:Mate40将成为绝版”机

  华为消费者业务CEO余承东表示,9月份将发布华为旗舰手机Mate40,搭载最先进的华为5G芯片――麒麟9000。麒麟系列芯片9月份以后将无法再生产,华为Mate40将成为搭载高端麒麟芯片的“绝版”机;预计今年全年华为手机销量要低于去年同期。

  余承东表示,在半导体方面,华为将全方位扎根,突破物理学材料学的基础研究和精密制造。在终端器件方面,华为正大力加大材料与核心技术投入,实现新材料+新工艺紧密联动,突破制约创新的瓶颈。

  2、中芯国际(行情688981,诊股)登陆科创板后的首份财报告捷

  中芯国际公布2020年第二季度业绩(未经审核),公司Q2营收为9.38亿美元,环比增长3.7%,同比增长18.7%,并再次上调今年资本开支至67亿美元。

  中芯国际表示,增加的资本开支主要用于机器及设备的产能扩充,主要为了满足客户对先进和成熟制程的需求,新的产能将逐步释放。为缓解目前产能供不应求的状况,公司在今年年底前,8英寸的月产能会增加3万片,12寸会增加2万片。

  3、融创中国建议分拆融创服务在港上市

  融创中国称,建议分拆融创服务于港交所主板独立上市;公司拥有融创服务100%权益,待建议分拆及上市完成后,公司预期将拥有融创服务不少于50%权益,而融创服务将仍为公司的附属公司。

  4、恒大汽车发布6款车型

  恒大汽车一口气对外发布旗下新能源汽车品牌“恒驰”首期6款车型,全面覆盖A到D级所有级别,以及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列乘用车车型。

  四、本周限售股解禁

  Wind数据统计显示,本周(8月10日-8月14日)共有33家公司限售股陆续解禁,合计解禁量21.62亿股,按8月7日收盘价计算,解禁市值为591.47亿元,较本周解禁市值587.93亿元上升0.60%。

  从解禁市值来看,8月10日是解禁高峰期,15家公司解禁市值合计285.09亿元,占下周解禁规模48.20%。按8月7日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:微芯生物(行情688321,诊股)(133.65亿元)、晶晨股份(行情688099,诊股)(89.77亿元)、贝瑞基因(行情000710,诊股)(68.89亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:*ST瀚叶(行情600226,诊股)(4.57亿股)、河钢资源(行情000923,诊股)(2.25亿股)、微芯生物(2.07亿股)。

  从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份有14家,定向增发机构配售股份有7家,股权激励限售股份有4家,首发一般股份,首发机构配售股份有4家,股权激励一般股份有2家,首发原股东限售股份,首发战略配售股份有1家,首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通有1家,定向增发机构配售股份,股权激励限售股份有1家。

  本周操盘:外部因素不改市场乘风破浪

  五、本周新股日历

  Wind数据统计显示,本周(8月10日至8月14日)将有18只新股发行,其中沪市主板有4只,创业板有11只。

  8月10日发行的是正帆科技(行情688596,诊股)、安必平(行情688393,诊股)、康泰医学(行情300869,诊股)、杰美特(行情300868,诊股)、圣元环保(行情300867,诊股);8月11日发行的是时空科技(行情605178,诊股)、回盛生物(行情300871,诊股)、欧陆通(行情300870,诊股)、南大环境(行情300864,诊股);8月12日发行的是长鸿高科(行情605008,诊股)、蒙泰高新(行情300876,诊股)、海晨股份(行情300873,诊股)、天阳科技(行情300872,诊股);8月13日发行的是键凯科技(行情688356,诊股)、天普股份(行情605255,诊股)、派克新材(行情605123,诊股)、维康药业(行情300878,诊股)、金春股份(行情300877,诊股)。这18只新股累计发行数量共计约5.96亿股,预计募集资金金额共计117.90亿元。

  此外,本周将有2只新股首发上市,8月10日上市的是亿华通(行情688339,诊股)、敏芯股份(行情688286,诊股)。

  本周操盘:外部因素不改市场乘风破浪

  六、机构看后市

  1、中信证券(行情600030,诊股):在市场有冲击时积极布局

  在经历了业绩验证和解禁高峰,以及海外疫情和中美分歧逐渐明朗之后,预计A股在三季度末启动的下一轮上涨将更稳健、更持续;建议在市场有冲击时积极布局下一轮上涨;8月市场流动性依然处于平衡状态,中期增量资金流入的潜力巨大。

  2、粤开证券:布局内循环,首选三条优质赛道

  内循环”为主,“双循环”相互促进将成主基调。优先布局“内循环”优质赛道:消费、科技、资本。

  消费内循环:重要会议提及“国内大循环”和“扩大最终消费”,消费将成为后续经济增长的重要支撑,消费内循环主线将是后续的关注重心,重点关注优质国货品牌、免税概念及线上电商等新型消费带来的需求增量。

  科技内循环:电子元器件、半导体、生物医药、新能源等高科技领域,掌握核心技术和知识产权是占领该赛道的核心与关键,在政策助力和企业自身需求的共同驱动下,重点关注高端制造及自主可控领域,优先布局半导体、生物医药、新能源、军工等行业。

  资本内循环:应着力布局5G、云计算、工业互联网等新基建行业,在政策利好的大背景下,企业融资难度降低,研发投入有望增加。此外也看好综合实力出众的头部券商和特点鲜明的中小型券商通过合并实现扩张,以及金融科技板块。

  3、兴业证券(行情601377,诊股):中美关系波折不改市场乘风破浪

  随着中美博弈从贸易扩散到5G等科技、股市、司法和外交等领域,其对华关系策略可能会产生一些细微变化。中美关系存在不确定性,应当关注到三个事实:一是中国正在采取积极应对措施,以不变应万变,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。二是海外投资者持续看好中国市场。据此认为短期中美关系恶化对市场风险偏好整体影响有限。三是中国正处于以5G为代表的新一轮科技创新周期风口上,中美波折在一定程度上会强化中国推进科技创新,推进科技国产替代信心。

  投资策略:把握中美关系波折不改市场“乘风破浪”趋势的投资机会。

  第一,在以国内大循环为主体这一链条上,受益于内循环政策+库存拐点+机构资金加持的内需消费板块,如饮料制造和农产品(行情000061,诊股)加工等行业。

  第二,在国内国际双循环这一链条上,把握具有中国比较优势、全球竞争力的周期类、制造业核心资产。如行业景气向上的有色、化工、汽车、机械等价值龙头,重点把握成长周期股,特别是新能源、新材料、新汽车和新军工等方向成长龙头。

  第三,目前中国正站在新一轮科技创新周期风口上,重点关注政策催化的消费电子、半导体、5G、工业互联网和信创等。

  4、国元证券(行情000728,诊股):如何把握危机后的投资机会

  中国经济周期较为领先,人民币汇率可能无需过度担忧,人民币资产的回报率较高,外资流入应有之义,长期做多人民币/美元

  低市净率股票可能长期修复,周期股的表现可期,但银行可能被负利率预期拖累

  期权策略可能在当下有较好的发展空间,建议关注上证50备兑策略

  5、国盛证券:调整就是机会

  今年市场轻易不调整,调整就是机会,核心在于股市流动性充裕、机构增量持续入市;8月科创板将成主战场。

  七、本周财经大事前瞻

  本周操盘:外部因素不改市场乘风破浪

  本周操盘:外部因素不改市场乘风破浪

  本周操盘:外部因素不改市场乘风破浪

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